5 Wege, wie Dokumentenmanagement-Software Ihren Onboarding-Prozess rationalisiert

Sie haben viel Zeit und Mühe investiert, um neue Kunden zu gewinnen. Aber Ihr Onboarding-Prozess macht all diese Bemühungen zunichte.

Der Einführungsprozess ist für viele Unternehmen langwierig, umständlich und kompliziert. Fehler sind leicht zu machen und erschüttern sofort das Vertrauen der Kunden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Kunden so frustriert sind, dass sie den Prozess ganz aufgeben.

Viele Onboarding-Probleme lassen sich auf eine Hauptursache zurückführen. Da die Informationen aus verschiedenen Kanälen kommen, ist es für Unternehmen schwierig, sie alle zu sammeln, zu erfassen und zu verwalten.

Ohne die richtige Technologie werden diese einfachen Prozesse zu großen Problemen. Ihr Team verbringt seine Zeit damit, Dokumente zu mischen, Formulare neu einzugeben und Eingaben zu organisieren, um Daten in verwertbare Informationen zu verwandeln.

Lösen Sie diese Herausforderung mit der Cloud-Erfassungstechnologie.

Automatisieren Sie das Onboarding von Kunden mit Cloud Capture Technologie

Gestalten Sie Ihr Kunden-Onboarding menschlicher, indem Sie den Prozess mit Cloud-Capture-Technologie automatisieren. Straffen Sie die Abläufe und verbessern Sie das Onboarding in fünf entscheidenden Bereichen.

1. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, so zu interagieren, wie sie es möchten. Kunden sehnen sich nach Bequemlichkeit. Sie wissen, dass sie jederzeit und überall von ihrem mobilen Gerät aus Produkte recherchieren, Einkäufe tätigen und den Status ihrer Bestellungen überprüfen können. Warum sollten Sie sie in veraltete Onboarding-Prozesse zwingen? Geben Sie Ihren Kunden stattdessen, was sie erwarten. Da bei der Cloud-Erfassung die Dokumente unabhängig von der Plattform konsolidiert werden, können Sie Ihren Kunden ein personalisiertes Erlebnis bieten. Sie erhalten eine bequeme Möglichkeit, Informationen zu übermitteln. Sie erhalten organisierte Informationen und einen zufriedenen Kunden.
2. Vereinfachen Sie die Informationserfassung. Die Aufnahme eines neuen Kunden ist eine Zwickmühle. Während Sie für ein neues Konto so viele Informationen wie möglich sammeln müssen, haben nur wenige Kunden die Geduld, mehrere Formulare auszufüllen. Je mehr Formulare und Felder sie ausfüllen müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie es aufschieben oder sogar ganz aufgeben. Und es wird noch schlimmer, wenn sie dieselben Informationen in mehreren Formularen angeben müssen. Cloud Capture bietet eine nahtlose Integration mit Ihren nachgelagerten Systemen. Kunden müssen ihre wichtigen Daten nur einmal ausfüllen, und jeder mit den richtigen Berechtigungen kann auf diese Informationen zugreifen. Benötigen Sie zusätzliche Formulare? Füllen Sie diese mit den Kundeninformationen vor, um den Prozess zu vereinfachen.
3. Reduzieren Sie Fehler. Die manuelle Dateneingabe und das erneute Eingeben von Informationen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von menschlichen Fehlern. Je öfter Sie Informationen bearbeiten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich etwas ändert oder verloren geht. Von Schreibfehlern bei Namen bis hin zu falschen Sozialversicherungsnummern – Fehler sind unangenehm, wenn sie frühzeitig erkannt werden, aber problematisch, wenn sie übersehen werden. Eine automatisierte Cloud-Erfassungslösung kann Informationen aus Dokumenten extrahieren, so dass die manuelle Dateneingabe umgangen wird. Durch maschinelles Lernen wird die Erkennung von Informationen im Laufe der Zeit verbessert, wodurch Fehler und die Notwendigkeit menschlicher Eingriffe weiter reduziert werden.
4. Sorgen Sie für Sichtbarkeit. Niemand mag es, im Dunkeln gelassen zu werden. Beim traditionellen Onboarding ist es für Kunden schwierig zu wissen, wo sie im Prozess stehen. Welche Informationen fehlen noch? Haben sie alles eingereicht? Was kommt als nächstes? Und da schlecht integrierte Systeme zu langen Wartezeiten führen, fragen die Kunden nach dem aktuellen Stand. Wenn Sie mit der Kundenbetreuung innehalten und nach Aktualisierungen suchen müssen, verlangsamt sich die Arbeit noch mehr. Die Cloud-Erfassungstechnologie vereinheitlicht Ihre Systeme und gibt Kunden (und Ihrem Team) Einblick in den gesamten Prozess. Die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) integriert Cloud Capture-Lösungen mit Legacy-Systemen, um sicherzustellen, dass die Onboarding-Informationen in Ihrem gesamten Ökosystem auf dem neuesten Stand sind.
5. Beschleunigen Sie den Onboarding-Prozess. Warum können Kunden innerhalb von Minuten eine Vorqualifizierung für einen Immobilienkredit erhalten, aber es dauert Wochen, bis der Einführungsprozess abgeschlossen ist? Es ist leicht, die Überlastung mit Dokumenten zu beschuldigen, aber der wahre Schuldige ist die stückweise Erfassung von Daten. Unternehmen verlassen sich auf uneinheitliche Einzellösungen und geschlossene Netzwerke, die nicht Schritt halten können. Jedes System verfügt über eine eigene Authentifizierung, eigene Betriebsanforderungen, eigene Dateiformate und eigene Integrationen. Die Informationserfassung kommt nur schleppend voran. Es gibt viele Datensilos. Machen Sie Ihrem Team Kundeninformationen mit der Cloud-Erfassungstechnologie leicht zugänglich. Durch die nahtlose Integration mit Geschäftsanwendungen und CRM-Plattformen müssen Sie Informationen nur einmal erfassen. Keine Datenlatenz mehr – nur noch zeitnahe Informationen, wann und wo Sie sie brauchen.

Sie haben die ganze Vorarbeit geleistet, um den Kunden zu gewinnen – lassen Sie nicht zu, dass Ihr Kundeneinführungsprozess zu einer weiteren Hürde wird.

Automatisieren Sie Ihren Onboarding-Prozess mit der Cloud-Erfassungstechnologie.

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