4 Anzeichen dafür, dass es an der Zeit ist, Ihr Kunden-Onboarding zu automatisieren
Kunden erwarten, dass geschäftliche Interaktionen einfach, schnell und unkompliziert sind.
- Käufe mit einem einzigen Klick, noch am selben Tag geliefert
- Versicherungsanträge in Minutenschnelle von einem Smartphone aus eingereicht
- Kreditnehmer qualifizieren sich mit nur wenigen Informationen für einen Kredit vor
Doch die Art und Weise, wie die meisten Unternehmen vermögende Privatpersonen und andere Kunden an Bord holen, ist alles andere als einfach.
Es ist kompliziert… Es dauert zu lange… Und die Kunden (und Ihr internes Team) können sich nicht sicher sein, wo die Dinge im Prozess stehen. Die Kunden können so frustriert sein, dass sie aufgeben und ihr Geschäft woanders hin verlagern.
Was ist die Ursache des Problems? Sie haben kein System, mit dem Sie die Vielzahl von Dokumenten, die bei Ihnen eingehen, sammeln, erfassen und verwalten können. Es gibt keine einfache Möglichkeit, Informationen aus verschiedenen Zustellkanälen (Post, E-Mail, Webformulare oder Faxe) zu erfassen und mit Ihren nachgelagerten Systemen zu verbinden.
Anzeichen dafür, dass es Zeit für die intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) ist
- Ihr Onboarding-Prozess dauert zu lange. Heutzutage geht alles schneller – außer Ihr Onboarding-Prozess. Viele Unternehmen brauchen Wochen, um ihre Kunden an Bord zu holen (und noch länger für vermögende Privatpersonen). Und warum? Weil das manuelle Sammeln von Dokumenten und Erfassen von Daten zeitaufwändig ist. Die Übermittlung von Informationen vom Kunden an Ihre nachgelagerten Systeme erfordert eine physische Weiterleitung. Dies führt häufig zu fehlenden Daten, Fehlern in den Informationen und langsam ablaufenden Prozessen. Die Cloud-Erfassungstechnologie kann Software und Prozesse zur Dokumentenerfassung in einer hocheffizienten Plattform konsolidieren. Maschinelles Lernen reduziert menschliche Eingriffe, verringert Verzögerungen, spart Arbeit und minimiert menschliche Fehler. Und eine intelligente robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) beschleunigt die Weiterverarbeitung von Inhalten und verringert die Latenzzeit von Daten.
- Ihre Onboarding-Dokumente sind zu lang. Nur wenige vermögende Kunden haben die Geduld, langwierige Onboarding-Dokumente auszufüllen, aber sie sehen sie oft. Banken, Versicherungsagenturen, Immobilienunternehmen und viele andere verlangen von ihren Kunden, dass sie mehrere Formulare mit Dutzenden von Datenfeldern ausfüllen. Je mehr Daten Sie verlangen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Kunde den Prozess ganz abbricht. Smart RPA integriert die Cloud-Erfassung mit anderen Systemen, um Felder mit Details vorzubefüllen, die bereits in CRM-Anwendungen oder anderen Systemen gespeichert sind. Die Kunden werden die Formulare schneller durchlaufen, so dass sie sie eher ausfüllen.
- Kunden müssen dieselben Informationen mehr als einmal einreichen. Niemand verschwendet gerne seine Zeit – schon gar nicht Ihre vermögenden Kunden. Aber genau das tun Unternehmen, wenn sie ihre Kunden bitten, dieselben Informationen mehrmals einzugeben. Persönliche Daten wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail und mehr werden in mehreren Formularen wiederholt und bieten somit zahlreiche Möglichkeiten für Fehler. Auch hier sind vorausgefüllte Felder eine enorme Zeitersparnis. Der Einsatz von RPA bei Cloud Capture verbindet die Dokumentenerfassung mit Informationen aus dem CRM-System.
- Ihre Kunden sind sich nicht sicher, wo sie sich in dem Prozess befinden. Kunden haben sich darauf eingestellt, schnelle Antworten zu erwarten. Aber diese Antworten sind nicht leicht zu bekommen, wenn Informationen fehlen oder ungenau sind oder wenn sich die Informationen nur langsam durch das Ökosystem bewegen. Egal, ob Sie sich an einen Vertriebsmitarbeiter oder an ein Call Center wenden, Kunden erwarten, dass sie dieselben Informationen erhalten und den Status ihres Onboardings überprüfen können. Unterschiedliche Systeme verhindern dies und können sogar veraltete Informationen liefern, so dass die Kunden verwirrt und frustriert sind. Durch die nahtlose Integration in bestehende Systeme sind die Informationen sofort verfügbar, genau und zeitnah.
Wenn eines dieser Anzeichen zutrifft, sollten Sie nicht warten. Angesichts der steigenden Kundenerwartungen und des zunehmenden Wettbewerbs ist das Onboarding ein entscheidender Teil des Kundenerlebnisses.
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